LCD TV产业迈向高峰期

文章摘要： 此外，针对2002年4Q各厂商尺寸别出货量统计，目前出货量以15英寸最多，20~21英寸次之，再其次是13~14英寸，以各别厂商来看，Sharp的产品线最完整，从13英寸到30英寸以上都有，为专业的LCD TV面板厂，LG及Samsung多集中在15~18英寸之间，大尺寸的出货量不大。 除面板外，LCD TV的关键零组件尚有LCD驱动IC、冷阴极管（CCFL）、彩色滤光片(CF)、偏光板等等，其中LCD驱动IC部分，LCD TV控制芯片中最关键的为视讯译码组件(Video Decoder)。而CCFL为大尺寸LCD面板的主要光源，而应用于LCD TV产品类型可分为曲型管及直管两大

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    此外，针对2002年4Q各厂商尺寸别出货量统计，目前出货量以15英寸最多，20~21英寸次之，再其次是13~14英寸，以各别厂商来看，Sharp的产品线最完整，从13英寸到30英寸以上都有，为专业的LCD TV面板厂，LG及Samsung多集中在15~18英寸之间，大尺寸的出货量不大。

    除面板外，LCD TV的关键零组件尚有LCD驱动IC、冷阴极管（CCFL）、彩色滤光片(CF)、偏光板等等，其中LCD驱动IC部分，LCD TV控制芯片中最关键的为视讯译码组件(Video Decoder)。而CCFL为大尺寸LCD面板的主要光源，而应用于LCD TV产品类型可分为曲型管及直管两大类，曲型管又可细分为L型管、U型管及W型管，曲型管多使用于15英寸以下的产品，直管则用于20英寸以上产品，2001年L型管为产品主流，2002年后则逐渐以直型管为主，为因应亮度的需求，在LCD TV上使用CCFL为NB与LCD监视器的数倍之多。

    至于彩色滤光片部分，一片LCD面板即须搭配一片彩色滤光片，所以CF亦需庞大资金的投入才能随着TFT LCD厂商来不断进行世代更新，是属于资本密集产业；目前偏光板的主要零组件材料以及产业关键技术均掌握在日商等几家大厂手中，因此LCD用偏光板产业，属于高度进入障碍产业。

    从市场发展及厂商的策略中，不难发现，其LCD TV的发展应会出现短、中、长期的不同策略发展。其中2003~2004年为LCD TV量产试炼期，产品厂商将针对20~30英寸家用电视市场的销售进行规划，先求在家用电视占有一席之地后，再逐渐扩大销售面，配合五代线产能的逐渐到位，达到稳定良率的学习曲线饱和点后，再布局30~40英寸级的数字电视产品。

    等到进入2004年~2006年的中期发展，从是LCD TV量产的扩张期，此期间的发展将深切影响TFT LCD面板六代线量产产能规划及挑战PDP TV产品在市场的区隔界线，是否会如一般所预测的PDP TV固守40英寸以上产品领域，在此期间也将明确厘清，2006年后的发展将是量产技术稳定期，低价化及大量生产将成主要发展瓶颈，数字视讯环境的建构将使大型化LCD产品的利基市场更加完备。

    市场竞争概况

    传统的CRT电视，主要的领导品牌多为日商，以SONY、Panasonic及Toshiba为代表，在进入平面显示器的时代后，由于SONY误判情势，认为LCD TV的发展不会那么快，因此没有大尺寸面板的投资计划。目前在LCD TV的市场，以日本Sharp最积极投入，Sharp不但在日本有4代线，也技转广辉投资5代线，更率先投资设立1500x1800mm的六代线，预计2004年1Q量产，Panasonic因与过去联友技术合作的关系，及Toshiba为彩晶的技术母厂，面板取得不成问题。

    此外，现阶段日本仍是全球LCD TV最大市场，亦是主要制造地，以2002年第二季各厂商生产产量与规格配置来看，可以看出日本厂商投入LCD-TV市场较早，且投入比重较高。其中以Sharp与Panasonic投入较早，又以Sharp的市场占有率最高。

    以2001年LCD-TV市场来看，全球LCD-TV市场规模为75.2万片，Sharp即占有61.68万片，市场占有率高达82.02%，Panasonic产量为7.74万片，市场占有率为10.29%，Sharp与Panasonic已攻下2001年超过九成的市场占有率。

    但随着NEC、Torisan、Samsung、LG. Philips、TFPD、AFPD等厂商陆续投入，Sharp于2002年产量为75.36万片，市场占有率降为51.79%，但仍为LCD-TV主要供货商，Panasonic产量为15.84万片，市场占有率为10.89%。

    在玻璃基板大型化方面，Sharp第六代生产线玻璃基板尺寸预定为1,500×1,800mm2，计划于2004年5月在龟山厂开始投产，估计每片玻璃基板可切割成8片30英寸LCD，预计将进行25～40英寸16：9宽屏幕LCD-TV的研发、LCD显示器面板的生产到LCD-TV组装的一贯化生产，成为全球第一家大尺寸LCD-TV一贯生产工厂，藉以提升成本竞争力，增加生产能力，并维持其在LCD-TV市场的龙头地位。

    然而，在日本不断切入市场之余，韩国的二大面板厂LG与Samsung已经成为全球最早量产的五代线，良率也已相当稳定，并将LCD TV锁定为主要的目标市场。韩国Samsung虽于2000年第三季即开始生产24.0英寸LCD-TV，但直到2002年第二季LCD-TV占其总产量比重仍小，投入比重较轻，且Samsung虽已开发出46英寸LCD-TV，但因玻璃基板、经济切割率与市场需求度等因素考量，目前仅以24英寸LCD-TV为量产产品。

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